Embudo de ventas inteligente — Afferent

Integración integral entre Bitrix24, 1C y WhatsApp. Automatización compleja de la transferencia de datos y comunicaciones para crear un entorno digital unificado de gestión de ventas y contabilidad.

El objetivo principal del proyecto fue automatizar el intercambio de datos entre 1C y Bitrix24 para eliminar la introducción manual de información y garantizar la transparencia de los procesos, desde el cliente potencial hasta el pago.

El equipo realizó un análisis de los requisitos, formalizó las tareas funcionales, evaluó los indicadores clave de rendimiento y configuró los embudos de ventas en el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).

La información sobre clientes y oportunidades se encontraba en Bitrix24, las finanzas y los almacenes en 1C, y la comunicación se realizaba a través de WhatsApp. Los gerentes dedicaban hasta 2 horas al día a la transferencia manual de datos entre sistemas, lo que provocaba errores en los pedidos, retrasos en los envíos y un aumento de las cuentas por cobrar debido a la falta de control oportuno de los pagos.

Implementamos un mecanismo de transferencia de datos desde 1C al sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), que permite mostrar los estados actuales de los pedidos y las facturas en formato PDF directamente en la interfaz de Bitrix24.
El gerente puede ver el stock actualizado en el almacén, el historial de envíos y todos los documentos financieros.

Para la integración con el mensajero, se desarrolló una solución del lado del servidor que, al detectar una solicitud comercial, envía los mensajes al CRM a través de webhooks.
Adicionalmente, se implementó un analizador de pagos desde 1C y se configuró la correspondencia de usuarios para vincular correctamente las oportunidades con los empleados responsables.

Como resultado de la implementación, se eliminó la transferencia manual de datos, lo que minimizó los errores y permitió la creación automática de clientes potenciales desde el mensajero.
El departamento de ventas obtuvo la posibilidad de supervisar los pagos en tiempo real y trabajar con los documentos de 1C directamente en el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).
El tiempo de procesamiento de pedidos se redujo de 3 horas a 40 minutos (un 65%).
Los errores operativos disminuyeron en un 90%.
La velocidad de respuesta a las solicitudes en WhatsApp aumentó de varias horas a 5–10 minutos.